「國家英雄」——那也只是過去的稱號。
因為擁有過於強大的魔力，人們對魔術師夏卡爾的尊敬逐漸轉變為畏懼，最終夏卡爾的魔力被封印了。隱居在森林深處悄悄生活的他，最大的煩惱是體內源源不絕的魔力即使被封印也不會消失，且因為無法釋放而在體內不斷積累，甚至威脅到生命。他只能透過與唯一不時會造訪他家的魯索接觸（性行為）來轉移魔力，暫時解決問題。
某天，夏卡爾在森林中差點被魔物襲擊時，離家出走的年輕人菲歐救了他。
為了表示感謝，他邀請菲歐到家裡，在交談的過程中，菲歐竟然提出想拜他為師的請求。夏卡爾發現菲歐不僅親切又長得帥，似乎還很有潛力，於是決定收他為弟子──？
由於久未造訪夏卡爾家的魯索，夏卡爾得知了菲歐其實是拉克舒哈拉的第二王子。因為菲歐對魯索施展的魔術，讓自己的藏身之處曝光，還連累了夏卡爾，被強行一起帶回城堡。然而，在他們抵達城堡後，夏卡爾突然倒下了。為了讓他回復魔力，菲歐與他進行「歸還魔力的接觸」（性行為）。
菲歐作為王族，一直以來都在逃避自己的責任和國家，因此從來都不知道夏卡爾的存在。即使他想表達自己的心意，也擔心夏卡爾不相信他的真心。就在菲歐開始認真思考「要如何才能在一起」時，突然傳來有國家發生災難的消息──？為師的請求。夏卡爾發現菲歐不僅親切又長得
